Welche Sicherheiten wir bieten

Um Ihr Vermögen zu sichern, umfassen die Grundsätze unserer Sicherheitsphilosophie alle Phasen der Vermögensverwaltung und Anlage.

  • Kein Inhaberwechsel
    Sie bleiben bei uns alleiniger Inhaber Ihrer Konten und Depots – das garantiert Ihnen maximalen Schutz und absolute Kontrolle
  • Eingeschränkte Verwaltungsvollmacht
    Die uns erteilte Verwaltungsvollmacht beinhaltet aus-schließlich Wertpapierdispositionen. Barverfügungen und Überweisungen sind ausdrücklich nicht möglich!
  • Prüfung & Kontrolle
    Als Finanzdienstleistungsinstitut unterliegen wir der regelmäßigen Aufsicht der Deutschen Bundesbank. Als Vermögensverwalter nach § 1 Abs. 1a Kreditwesen- gesetz handeln wir mit der Lizenz und unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Lizenznummer WA 3-K 5000-129741-2012/0001. Ferner wird unsere Gesellschaft in allen Geschäftsbereichen von der renommierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KJP TreuConsult GmbH auch nach dem Wertpapierhandelsgesetz geprüft.
  • Direktversand
    Da sämtliche Wertpapierabrechnungen, Konto- und Depotauszüge direkt an Sie versandt werden, stehen Sie im direkten Kontakt mit den Banken. Wir erhalten von allen Vorgängen Duplikate.
  • Berichterstattung
    Regelmäßig, jedoch mindestens einmal jährlich, informieren wir Sie ausführlich über Ihre aktuelle Finanzlage. Das Reporting-Intervall bestimmen Sie!
  • Keine Kündigungsfristen
    Basis unserer gemeinsamen Geschäfte sollte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit sein. Daher kann der Vermögensverwaltungsvertrag jederzeit, ohne Angabe von Gründen, Ihrerseits fristlos gekündigt werden.